ふくろう俱楽部 特別講演
あなたの資産運用は本当に大丈夫か？ ~まっとうな資産運用に見直そう~

• 第1部 投資信託にだまされるな

  講師：竹川美奈子氏
  LIFEMAP合同会社／ファイナンシャル・ジャーナリスト

  日本で購入できる投資信託は訳6,000本もありますが、長期の資産形成。活用に適したものは少ないのが現状です。「新発売だから」「人気だから」「直近の成績がよいから」で購入しても大丈夫でしょうか？投資信託を買う時に陥りがちなパターンをご紹介しつつ、どんな投資信託を選べばいいのか、活用法とともに解説します。

  プロフィール
  出版社や新聞社勤務などを経て独立。2000年FP資格を取得。取材・執筆活動を行うほか、投資信託やiDeCo（個人型確定拠出年金）マネープランセミナーなどの講師を務める。2010年から個人投資家向けの草の根交流会の共同幹事などを務めるなど、投資のすそ野を広げる活動に取り組んでいる。『大改正でどう変わる？新NISA 徹底活用術』(日本経済新聞出版）、『改訂版 一番やさしい! 一番くわしい! はじめての「投資信託」入門』（ダイヤモンド社）など著書多数。金融庁 金融審議会「顧客本位タスクフォース」委員なども務める。

  https://note.com/mina104/
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• 第2部 確率で考えると資産運用はうまくいく

  講師：藤川 太氏
  生活デザイン株式会社 代表取締役／CFP®認定者

  「買った」「売った」「儲かった」「損した」の資産運用ではワクワクやドキドキを得られるかもしれません。でも本当に欲しいのは運用成果のはず。資産運用も会社の経営と同じ。つまらないかもしれませんが、着実に成果を得るためには「確率」と「期待値」を管理することが重要です。資産運用を確率で考えるための具体的な方法を解説します。

  プロフィール
  山口県出身。ファイナンシャルプランナー CFP®認定者、宅地建物取引士。慶応義塾大学大学院理工学研究科修了後、自動車会社にて燃料電池自動車の研究開発に従事。1998年にファイナンシャル・プランナーとして独立。家計の個人相談の普及を目指し、2001年に「家計の見直し相談センター」を設立。
  【主な著書】新NISAバブルに気をつけろ！(プレジデ¥ント社)、やっぱりサラリーマンは2度破産する(朝日新聞出版)、1億円貯める人のお金の習慣(PHP研究所) ほか多数

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• 第3部 目標達成する道具としての資産運用

  講師：山田茂睦氏
  生活デザイン株式会社 取締役／CFP®認定者

  資産運用はお金を増やすチャンスをもたらす手段です。ただ、儲けを追求すればいいものではありません。いつまでに、何のために、いくら必要か。目標を達成するためには、必要な時点に必要な金額以上あることが求められます。資産形成の専門家とともに2人3脚で、資産運用のリスクだけでなく、保険、税金、社会保険、不動産、相続・事業承継など包括的に管理し、あなたの目標達成を目指す新サービスをご紹介します。

  プロフィール
  大阪府出身。ファイナンシャルプランナー CFP®認定者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、社労士。大学卒業後、東証一部上場企業にて法人営業を行う。その後、ＩＴベンチャー企業、司法書士法人を経て、２００６年、現在の生活デザイン㈱に所属。ＦＰ知識と自分で編み出した家計管理を用いて、１０年で一定規模の資産を築く。２０１５年、生活デザイン㈱取締役に就任。現在は、「経済的安定」を目指すべく、ミドル層より上の方の資産運用アドバイスも行っている。他、行政書士山田茂睦事務所代表。
  【講演】全トヨタ労働組合連合会、産経新聞社本社 ほか

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主催：生活デザイン株式会社 金融商品仲介業者  関東財務局長(金仲)第274号