個人情報保護方針

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• プライバシーポリシー

(1)個人情報の取得・利用

当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得・利用します。

(2)個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、また、証券会社より金融商品仲介業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用しま す。加えて、当社はFP(ファイナンシャルプランナー)業、及び、不動産仲介業を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲内でも利用します。これら以外の目的に利用するこ とはありません。

• 当社における具体的な個人情報の利用目的は、次のとおりです。
  ①当社が取り扱う保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理(※)
  ②当社が取り扱う証券会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理(※)
  ③当社が①②とは別に営む、FP業、不動産仲介業に関する商品・サービスの案内・提供・維持管理(※)
  ※お客様の取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴等から取得した情報等を分析して、お客様のニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。
• 上記の利用目的の変更は、関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、又はホームページ等により公表します。
  当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社、金融商品仲介業務の委託を行う証券 会社の利用目的は、下記各社のホームページに記載してありますので、ご確認ください。

記

【保険会社】

• オリックス生命保険株式会社
• FWD 生命保険株式会社
• ジブラルタ生命保険株式会社
• ソニー生命保険株式会社
• SOMPO ひまわり生命保険株式会社
• 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
• チューリッヒ生命保険株式会社
• 日本生命保険相互会社
• 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
• 明治安田生命保険相互会社
• はなさく生命保険株式会社
• 三井住友海上火災保険株式会社
• 東京海上日動火災保険株式会社

【証券会社】

• 楽天証券

(3)取得方法の例示について

当社は、以下の書類等にて、お客様の個人情報を取得させていただきます。
①FP相談を受ける際にご提出いただく「受付票」書類
②保険契約締結時にご提出いただく申込書、告知書その他ご契約の締結に必要な書類
③保険金・給付金等の請求時にご提出いただく請求書、その他お支払い手続きに必要な書類
④名義変更等のお申し出の際にご提出いただく請求書、その他ご契約の維持管理の手続きに必要な書類
⑤証券口座を開設する際にご提出いただく口座開設書類等
⑥不動産仲介時にご提出いただく受付票、重要事項説明書、売買契約書等
⑦不動産管理委託時にご提出いただく受付票、管理委託契約書等
⑧組合レポートを作成する際にご提出いただく診断申込書等
⑨各種商品・サービス及び当社業務に関する情報提供等のために、ご記入いただいたアンケート等

(4)利用方法の例示について

当社が取り扱う損害保険、生命保険、証券仲介及びこれらに付帯・関連するサービスの提供にあたっては、以下の業務等においてお客様の個人情報を利用させていただきます。

• ①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い

  • ・各種保険契約のお引き受け・お支払いに関する業務
  • ・保険証券の作成・送付
  • ・本人確認
  • ・契約内容登録制度等への登録
  • ・住所変更・名義変更等の契約保全
  • ・収納関連業務
  • ・お客様からのお申し出への対応
  • ・年金制度運営管理等

• ②当社が取り扱う保険会社、証券会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理

  • ・お客様訪問
  • ・保険及び証券に関するコンサルティング
  • ・証券口座開設、NISA 等の非課税口座開設手続き関連
  • ・保険設計書・申込書の作成
  • ・各種保険商品、証券及び附帯サービスの案内
  • ・本人確認
  • ・オンライン面談、来店及び訪問
  • ・住所・職業など届け出及び内容変更時
  • ・金融商品の買付及び売却手続き時
  • ・入出金のフォロー
  • ・高齢者確認、属性確認 等

• ③当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実

  • ・ディスクロージャー資料及びその他契約者に対する各種資料の提供
  • ・採用関連資料の提供
  • ・業績管理
  • ・取引先管理
  • ・商品・サービス等の開発
  • ・システム開発 等

• ④その他上記に関連・付随する業務

  • ・行政、警察及び弁護士会等への照会・回答 等

当社が上記保険代理業務とは別に営む、FP業、不動産仲介業のサービス提供にあたっ ては、以下の業務等においてお客様の個人情報を利用させていただきます。

• ①FP業

  • ・キャッシュフロー分析
  • ・保険分析(保険代理店業務以外)等
  • ・セミナー等の案内 等

• ②不動産仲介業

  • ・お客様訪問
  • ・重要事項説明書、契約書等の作成
  • ・家賃収納関連 等

• ③その他上記に関連・付随する業務

  • ・行政、警察及び弁護士会等への照会・回答 等

(5)個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備及び実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。具体的な安全管理措置については以下の通りです。

• ①基本方針の策定

  当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。

• ②個人データの取扱いに係る規律の整備

  当社は、取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。

• ③組織的安全管理措置

  当社は、個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
  また、個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。

• ④人的安全管理措置

  当社は、個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実 施しています。
  また、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

• ⑤物理的安全管理措置

  当社は、個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器 等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措 置を実施しています。
  また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち 運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

• ⑥技術的安全管理措置

  当社は、アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。

• ⑦外的環境の把握

  当社は、個人データを取り扱う国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

(6)個人データの第三者への提供等

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

• ①法令に基づく場合。
• ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
• ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
• ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
• ⑤当該第三者が学術研究機関である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く)。

また、個人データを第三者に提供した時、あるいは第三者から取得した時は、法令に 基づき、提供・取得経緯等の確認を行うとともに、提供先・提供者の氏名等、法令で定 める事項を記録し、保管します。

(7)センシティブ情報の取扱い

当社は、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪により害を被った事実その他ご本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報)、並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する情報を個人情報保護 法その他の関連法令、ガイドライン等に規定する場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供しません。

(8)特定個人情報の取扱い

当社は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」において定められた特定個人情報について、取得・保管、利用又は第三者提供を行いません。

(9)個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正、利用停止など

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する開示(第三者提供に関する確認・記録の開示を含みます。)、訂正又は利用停止などに関するご請求については、ご請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで手続きを行います。保険会社や他社の保有 個人データに関しては、当該会社に対してお取次ぎいたします。当社の管理する個人情報に関し、調査の結果、当該情報が不正確である場合は、その結果に基づき、正確な情報に変更いたします。

(10)当社に対する照会

個人情報のお取扱いに関しましては、以下のお問い合わせ窓口までご照会下さい。また、保険事故に関するご照会につきましては、以下のお問い合わせ窓口のほか、保険証券に記 載の事故相談窓口にご照会ください。なお、ご照会に際しましては、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

■お問合せ窓口

東京都新宿区大京町29 御苑プラザビル201
生活デザイン株式会社
代表取締役 藤川 太

電 話:03-5362-1299
(受付時間:月曜日~土曜日 10時~18時)

Eメール:iken@370415.com

https://www.370415.com/